1）在相应文本框中准确填写职工的姓名、18位身份证号及工资收入等信息。新开基本公积金帐户时不需要输入公积金帐号，在新开补充公积金帐户时，必须填写9位的基本公积金帐号。
      2）职工开户信息输入完毕后，点击窗口下方的“提交”按钮，确认是否提交该条信息。（开户后个人帐户正式建立，请务必核实后谨慎操作。）
      3）提交成功后系统会自动回复该员工的公积金帐号，当日操作的开户（直联业务）都可按下方“当日直联业务回执单”打印并保存。若提交失败，系统会有相应提示，您可以转到预处理界面进行开户的预处理操作。
      4）开户成功后可直接操作补缴业务，如果点击“确定”按钮，会显示补缴信息框。处理方法可参考补缴的详细介绍，信息填写完毕后点击“保存”按钮，即可完成新开户的补缴操作。
注：如输入身份证提示错误：
      （1）输入15位，请操作开户预处理业务，直联开户必须18位身份证。
      （2）输入18位提示“输入不正确”，请核对身份证号重新输入。
      （3）出现提示“已有帐户”，表明该身份证已开设过有效帐户（或本人或身份证重号），请联系网点核实后办理。

2、15位身份证预处理开户
      如果选择“15位身份证预处理开户”，会弹出如下窗口。

      1）在相应文本框中准确填写职工的姓名、身份证号及工资收入等信息。新开基本公积金帐户时不需要输入公积金帐号，在新开补充公积金帐户时，必须填写9位的基本公积金帐号。
      2）职工开户信息输入完毕后，点击窗口下方的“提交”按钮，保存该条信息。若不需要为该职工补缴公积金，点击“取消”；需要办理补缴的，点击“确定”。
      3）如果点击“确定”按钮，会显示补缴信息框。处理方法可参考补缴的详细介绍，信息填写完毕后点击“保存”按钮，即可完成新开户的补缴操作。

3、批量预处理开户
      如果选择“批量预处理开户”，会弹出如下界面。
      1）先选择新开户的帐户类型为基本公积金或者补充公积金，点击窗口中间的“格式说明”按钮，查看信息导入时所使用的文档格式。然后点击“导入”按钮，找到需要导入的文件打开即可，导入的信息会显示在界面下方的列表中。

2、启封（预处理业务）
       若单位不具备直联操作权限，或者没有正常联网，在点击“启封”后会自动转入启封预处理界面。
1）点击“帐户管理”菜单，在下拉菜单中选择“启封”，界面如下图所示。

      3）填写转入员工的姓名、身份证号以及工资基数，并输入9位的公积金帐号。点击“转移通知书”按钮可以进行相关报表的预览和打印，也可以在完成所有业务操作后在直联业务管理中单独打印报表。
       4）提交成功后系统会弹出提示界面，当日操作的转出（直联业务）可点击下方“当日直联业务回执单”打印并保存。
       5）转入后系统会自动提示是否操作启封业务，按照提示信息可完成该员工帐户的启封。
       6）注意：若职工帐户所属单位在自愿缴存帐户名下的，需职工自行到其缴存网点办理转移业务，成功转入现单位后可以操作启封业务。

2、转入（预处理业务）
       若单位不具备直联操作权限，或者没有正常联网，在点击“转入”后会自动转入预处理界面。
       1）点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“转入”，弹出如下图所示界面：

      3）用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点击“查询”按钮进行查询。
      4）从上方表格中选择需要办理转移的人员，点击“存入列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。用户可以点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行相应操作。
      5）人员添加完毕后，点击“转出”按钮，弹出如下对话框：

      此时请按单位开户时留存在缴存银行的单位名称填写转入单位的名称。点击“提交”按钮上传此次操作信息。您可以在此界面分别点击“通知单”、“基本清单”、“补充清单”按钮打印所需表单，或者可以在直联业务管理中补打表单。
       6）提交成功后系统会弹出提示界面，当日操作的转出（直联业务）可点击下方“当日直联业务回执单”打印并保存。
      7）注意：
       （1）请与职工核实转入单位的单位名称，需按单位开户时留存在缴存银行的单位名称填写，如确认无误仍无法操作成功可拨打62441200寻求帮助。
       （2）转入单位不能填写上海市公积金封存户管理办公室帐号（881383287205），若需将职工帐户转出到上海市公积金封存户管理办公室请操作封存入管预处理业务。

2、转出（预处理业务）
       若单位不具备直联操作权限，或者没有正常联网，在点击“转出”后会自动进入转出预处理界面。
       1）点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“转出”，弹出如下对话框。

       3）用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点击“查询”按钮进行查询。
       4）从上方表格中选择需要办理待转出停缴的人员，点击“存入列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。用户可以点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行相应操作。
       5）人员添加完毕后，点击“待转出停缴”按钮，在稍后弹出的对话框中点击“提交”按钮可上传此次操作信息。
       6）提交成功后系统会弹出提示界面，当日操作的待转出停缴（直联业务）可点击下方“当日直联业务回执单”打印并保存。

2、待转出停缴（预处理业务）
       若单位不具备直联操作权限，或者没有正常联网，在点击“待转出停缴”后会自动进入待转出停缴预处理界面。
       1）点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“待转出停缴”，弹出如下对话框。

       3）在上方表格中选择选择待销户的人员，然后点击“存入列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。可以点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行相应操作。选择完毕后，点击“待销户停缴”按钮，在稍后弹出的对话框中点击“提交”按钮可上传此次操作信息。（办理待销户停缴后将不再为该员工缴纳公积金，请务必在确认信息无误后提交。）
       4）提交成功后系统会弹出提示界面，当日操作的待销户停缴（直联业务）可点击下方“当日直联业务回执单”打印并保存。

2、待销户停缴（预处理业务）
       1）点击“帐户管理”，在下拉菜单中选择“待销户停缴”，弹出如下图所示界面。

      2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件（职工帐号、姓名、工号及修正名均可以模糊查询），然后点击“查询”按钮进行查询。
      3、用鼠标选中需要内部封存的职工，点击“内部封存”按钮，弹出该职工的内部封存信息。

      2、用户可以在“查询条件”部分输入相应的查询条件，然后点击“查询”按钮进行查询。
      3、首先在上方表格中选择待封存入管的人员，然后点击页面中间位置的“存入列表”按钮，所选员工的基本信息会自动添加到下面的列表中。可以点击右下方的“清空”和“删除”按钮对列表中的记录进行相应操作。
      4、所有待封存入管人员存入下面的列表后，点击“封存入管”按钮，系统会弹出提示。核对提示信息中的人数后点击“确定”，随后会需要为封存人员填写封存原因，界面如下图：